Rozwijamy moduł CRM, który ułatwi zarządzanie danymi klientów i kontrahentów bezpośrednio w SimplBooks. Wszystkie najważniejsze informacje będą dostępne w jednym miejscu, z wygodnymi opcjami wyszukiwania i filtrowania. Planujemy również możliwość automatycznego pobierania danych polskich firm z publicznych rejestrów przedsiębiorstw. Podczas wystawiania faktury wystarczy wpisać nazwę lub część nazwy firmy, a system podpowie pasujące wyniki i uzupełni dostępne dane. Moduł CRM jest obecnie w fazie rozwoju.
Pracujemy nad funkcją, która pozwoli automatycznie pobierać dane polskich kontrahentów z publicznych rejestrów przedsiębiorstw podczas tworzenia faktury. Wystarczy wpisać nazwę firmy lub jej fragment, a SimplBooks wyświetli możliwe wyniki i pomoże uzupełnić dane kontrahenta. Planujemy również możliwość łatwego aktualizowania informacji o firmach, które zostały wcześniej zapisane w systemie.
W rozwijanym module CRM będzie można dodawać do każdego kontrahenta dodatkowe adresy dostawy oraz osoby kontaktowe. Ułatwi to obsługę klientów posiadających kilka oddziałów, punktów sprzedaży lub różnych adresów dostawy. Wybrany adres będzie można wykorzystać podczas tworzenia dokumentów i wyświetlić na fakturze w formacie PDF.
Uważam, że SimplBooks jest obecnie jedną z najlepszych ofert na rynku pod względem dostępnych funkcji i ceny. Najbardziej cenię to, że zarówno moi klienci, jak i ja jako księgowa widzimy te same dane. W razie potrzeby program pozwala również tworzyć użytkowników z różnymi uprawnieniami.
Wszystko, czego potrzebujemy, znajduje się w jednym systemie – sprzedaż, projekty, magazyn, pozostałe obszary księgowości oraz raporty. Na szczególne uznanie zasługuje również obsługa klienta!
